Şişecam'ın tahvil ihracında rekor!
Şişecam'ın tahvil ihracında rekor!
Şişecam artan talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi.
İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen olağanüstü ilgi global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.
Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.
Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
-
A+Buyut
-
A-Kucult
-
BIST 100
16018,80%-0,43
-
DOLAR
44,18% -0,08
-
EURO
50,77% 0,49
-
GRAM ALTIN
7132,50% -0,04
-
Ç. ALTIN
11527,20% -0,36
SON HABERLER
-
Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 40,1 arttı... Aylıkta en yüksek artış turunçgillerde
-
Yabancı markayı alan Türk şirketine kira ve tanıtım desteği
-
Ege ihracatta büyüdü, payı geriledi!
-
600 firmaya Dahilde İşleme İzni verildi
-
İnşaat üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 8,0 arttı
-
Ticaret'ten Malezya menşeli kontrplak ithalatında dampinge karşı önlemi sıfırladı
-
YDKBD Bursa Şubesi'nde Esra İnhanlı güven tazeledi
-
Hizmet üretimi yıllık yüzde 0,4 azaldı... Bilgi iletişim ve konaklamada artış var
-
BTSO Başkanı Burkay: Bursa büyürse Türkiye büyür
-
Merkez Bankası faizi sabit tuttu! Sıkı para politikası sürdürülecek



